Блог команды Maanimo.com

Данная статистика отображает фактическую заинтересованность украинских интернет-пользователей в депозитных продуктах на протяжении полугода – с начала января по начало июня 2009 года.

На протяжении первого полугодия в украинском банковском секторе можем наблюдать следующую картину:

За период с 11 января по 6 июня 2009 средние процентные ставки по гривневым вкладам колебались от 18,18% годовых до 19,95% годовых, пик ставок пришелся на 15 мая (20,12% годовых). Это отражает повышение спроса банков на ресурсы в гривне на фоне ослабления интереса потенциальных вкладчиков к предложениям банков. 

Среди валютных вложений в долларе США наблюдалась следующая картина: на 11 января 2009 года средние ставки держались на уровне 11,2% годовых, к 6 июню 2009 они выросли до 11,4%. При этом максимальное значение было зафиксировано 18 апреля и резкий всплеск к повышению был замечен 16 мая этого года. Банки резко ограничили кредитование клиентов в долларах, как и в других инвалютах, что повлияло на снижение потребности в соответствующих ресурсах, а поэтому – на снижение процентных ставок. Хотя в целом это снижение было незначительным.

Сложилась почти аналогичная ситуация и по евровкладам. Как видим, для вкладов в евро ставки ниже, чем в долларах приблизительно в 1,5 п.п. (процентных пункта). Так, если на 11 января 2009 года средние ставки фиксировались на уровне 9,87% годовых, то к 6 июню 2009 они выросли до 10,10%, максимальное значение 10,43% годовых наблюдалось 18 апреля. 16 мая аналогично доллару наблюдался скачок.

Изменение ставок в инвалюте наблюдается на фоне тенденции к стабилизации курса гривны к основным валютам, а также ожидания участников рынка относительно дальнейшей стабилизации гривны. 

На протяжении первого полугодия среди исследуемой maanimo.com выборки из 101 украинского банка наблюдался не только рост предложений на банковские вклады, но и постепенная переориентация продуктовой политики банков под нужды требовательного клиента.

Картина отображает, как банки перестроились под потребности вкладчиков, предлагая все больше депозитов с возможностью частичного/полного снятия средств. 

Можно наблюдать увеличение числа депозитных предложений с 8796 на январь месяц до 11737 на июнь 2009 г. в основном за счет программ с возможностью снятия средств вкладчиком, но без возможности пополнения и с возможностью свободного снятия и пополнения средств. В условиях высокой неопределенности будущих поступлений и расходов многим вкладчикам трудно планировать свои сбережения, к тому же не восстановлено в полной мере доверие к банкам, все это порождает своеобразное поведение вкладчика, который словно стоит на часах, с тревогой ожидая сигналов об ухудшении ситуации в том или ином банке, в то же время не имея былой стабильности в отношении своих финансов.  

Банки в 1 полугодии начали активно предлагать продукты, предусматривающие большую свободу вкладчикам в распоряжении средствами, копируя друг за другом эту новацию. Разница между предложениями банков заключается в основном в уровне ставок, минимальных размеров начального взноса, пополнения, снятия, а также неценовых параметров: возможности дистанционного контроля и управления депозитным и текущим счетом, получения платежной карты.

Ниже можно проследить, какое место занимали и занимают теперь вклады в линейке депозитных предложений (в процентном соотношении).

За период с 11 января по 8 июня 2009 годя на 5 п.п. (процентных пункта) увеличилось количество депозитных программ с возможностью снятия средств вкладчиком, но без возможности пополнения и на 1 п.п. (процентный пункт) увеличилось количество депозитных программ с возможностью свободного снятия и пополнения средств. Обратная тенденция наблюдается среди вкладов без возможности снятия и пополнения, здесь наблюдается снижение на 5 п.п. (процентных пункта), что говорит о возможном снижении потребительского спроса на данный тип вклада.

За период с 11 января по 8 июня 2009 годя на 5 п.п. (процентных пункта) увеличилось количество депозитных программ с возможностью снятия средств вкладчиком, но без возможности пополнения и на 1 п.п. (процентный пункт) увеличилось количество депозитных программ с возможностью свободного снятия и пополнения средств. Обратная тенденция наблюдается среди вкладов без возможности снятия и пополнения, здесь наблюдается снижение на 5 п.п. (процентных пункта), что говорит о возможном снижении потребительского спроса на данный тип вклада.

Как видно из диаграмм, в июне 2009 года количество банков предоставляющих данную услугу увеличилось на 7 п.п. (процентных пункта) в сравнении с началом года.

Вкладчиков привлекают возможности получения процентов ежемесячно, поскольку это, по сути, представляет метод снижения риска невозврата депозита в случае банкротства банка, помимо получения дохода немедленно, даже с потерей доходности по сравнению с выплатой процентов в конце срока. 

Банки ориентируют вкладчиков на ежемесячную выплату процентов. Для повышения доверия к банкам немаловажным фактором является внесение ясности в отношении моратория на досрочное снятие денег с депозита, открытость банков в предоставлении информации о финансовых показателях.

Сегодня вкладчик не гонится за максимальным доходом, выбирая депозит с самой высокой процентной ставкой. Как показывает опыт общения с потребителями финансовых продуктов, надежность играет первостепенную роль в выборе финансового учреждения. Высокая процентная ставка по депозитам на рынке предлагается обычно банками, испытывающими голод на ресурсы. Причем на фоне общего дефицита среднесрочных и долгосрочных ресурсов в банковской системе выделяются банки со ставками явно выше рыночных. Получив вклады по высокой ставке, такие банки будут стремиться кредитовать клиентов также по более высоким ставкам, а на такие кредиты согласятся только очень рискованные заемщики. Другим же путем для «голодных» банков будет построение финансовой пирамиды: выдача депозитов и процентов из вновь привлеченных вкладов.

В условиях политической нестабильности и неспособности первых лиц страны разработать и придерживаться четкого курса в отношении национальной валюты, многие вкладчики стремятся подстраховаться самостоятельно. Распространенным приемом, к которому прибегает вкладчик для снижения риска колебания доходности и даже невозврата депозита является диверсификация: «не класть все яйца в одну корзину», а разложить сбережения по трем валютам (гривна, доллар, евро). Таким образом, значительно нивелируется валютный риск. Например, по гривневым вкладам ставки в среднем выше валютных на 5-6 п.п. (процентных пунктов), тогда при стабильности курса гривны доходность гривневого вклада однозначно выше, но при девальвации гривны выше тех же 5% выгоднее становится держать сбережения в валюте. 

В полной мере отследить динамику потребительского спроса на банковские продукты практически невозможно. Банки держат в тайне свою структуру привлечения вкладов по видам депозитных программ. На основании данных текущих балансов банков можно допустить, что пока банки лишь частично замещают отток долгосрочных вкладов привлечением краткосрочных депозитов. Остальные ресурсы приходят либо от материнских структур (иностранных банков) или центрального банка. 

Наиболее популярны, как уже отмечалось выше, вклады с возможностью свободного распоряжения счетом, а также вклады в валюте, которые позволяют вкладчику покупать вносимую валюту по льготному курсу. Растет популярность вкладов в евро, как валюты с лучшей перспективой чем американский доллар. На выбор валюты вклада также влияет наличие у вкладчика кредита: золотое правило заемщика предполагает, что кредит следует брать в той валюте в которой он получает доход. В Украине до 80% кредитов населения в ведущих банках выдано в инвалюте. А это значит, что вкладчики-заемщики в большинстве ориентируются на валютные вклады.

В сложившейся экономической ситуации и особенностях спроса банки корректируют свои депозитные продукты. Во-первых, банки активно пересматривают свою процентную политику в направлении гибкости, конкурентоспособности, для чего все большее количество банков чаще обращается к мониторингу процентных ставок; во-вторых, более активно предлагают свои депозитные продукты через интернет, а снижение активности филиальной сети стремятся компенсировать развитием агентской сети; в-третьих, выводят на рынок новые продукты в расчете на различные модели поведения клиентов (социальные группы, группы клиентов с повышенным аппетитом риска, группы клиентов с консервативными подходами к сбережению средств).

По мере адаптации к кризису (о послекризисном состоянии еще рано говорить) вкладчики будут возвращаться в банки, но ясно, что былого доверия в отношениях между банками и вкладчиками уже не восстановить. Это будут отношения настороже. Банки будут с опаской относиться к вкладчикам, способным по первому сигналу броситься забирать вклады, а вкладчики – будут сомневаться в стабильности любого банка в долгосрочной перспективе. Нельзя заставить любить…  

Прогнозы – вещь неблагодарная, особенно учитывая пессимистические ожидания сюрпризов августа, но можно предполагать, что скорее всего:

• во-первых, произойдет перераспределение сбережений в пользу отдельных банков в зависимости от уровня репутации (некоторые категории вкладчиков больше тяготеют к государственным банкам, а некоторые – к иностранным), при этом деньги будут просто забираться из одних банков и вноситься на вклад в другие, либо возвращаться из сейфов; 
• во-вторых, вклады будут размещаться на относительно короткие сроки от недели до 3 месяцев с возобновлением, предпочтение будет отдаваться свободному распоряжению средствами (снятие и пополнение), а это добавит вкладчикам забот в проведении мониторинга банков и возобновления или перераспределения вкладов; 
• в-третьих, вкладчики будут дробить вклады, распределяя их в разные банки и в разных валютах. Процентная ставка здесь будет иметь второстепенное значение. 

Во втором полугодии будет значительно влиять сезонный фактор – время отпусков, поэтому банки не будут рассчитывать на обильный приток средств, а это подтолкнет ставки вверх. С другой стороны, в сторону снижения ставок будет влиять стабилизация банковской системы и восстановление доверия клиентов к конкретным банкам. Многое зависит от мудрой политики НБУ, в идеале она должна быть предсказуемой как для профессиональных игроков рынка и для обывателя. Банкам нельзя забывать, что вкладчики создают значительную часть стоимости банка, являясь во многих случаях заемщиками, совершая коммунальные платежи, активно пользуясь платежными карточками. Поэтому стабилизация вкладов будет означать и общее наращивание клиентской базы для банков, и диверсификацию их доходов.

________________________________________________________________

Статья подготовлена на основе регулярных исследований Maanimo.com

Регулярность исследований: еженедельно;
Выборка: возможность набора референтной группы от 10 до 101 банка

Продукты:

• мониторинг депозитов физических лиц;
• мониторинг кредитов физических лиц;
• мониторинг депозитов юридических;
• мониторинг тарифов на РКО для юр лиц;
• мониторинг тарифов на РКО для физ. лиц.

У Вас есть возможность:

• заказать демо версию отчета;
• заказать trial период;
• заказать регулярную подписку.

Отдел аналитики
(044) 459-31-13
research@maanimo.com

Метки: банк, выбор, деньги, депозит, исследование, мониторинг, отношение банков, рынок депозитов, сравнение

Запись опубликована 09.06.2009 в 12:18 и размещена в рубрике Павел Бортников. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью ленты RSS 2.0. Можно оставить комментарий или сделать обратную ссылку с вашего сайта.