Блог команды Maanimo.com

По результатам проведенных исследований Maanimo.com, на 19 февраля 2009 года, всего 9 из 100 опрошенных банков могут предоставить кредит физическому лицу (Автозазбанк, Аркада, Астра Банк, БМ Банк, Имэксбанк, Киевская Русь, Кредит Европа Банк, КредитВест Банк, Universal Bank). Из них лишь 5 банков (Астра Банк, БМ Банк, Имэксбанк, Кредит Европа Банк, КредитВест Банк) заявляют о готовности профинансировать покупку нового авто, и лишь 3 банка (Кредит Европа Банк, КредитВест Банк, Universal Bank) готовы кредитовать покупку жилья на вторичном рынке. На сегодня первичный рынок жилья кредитуют всего 3 банка (Автозаз, Аркада, Киевская Русь).

На рынке розничных услуг практически не предлагается кредитование в иностранной валюте (по новым кредитам), а по существующим кредитам банки настойчиво предлагают своим заемщикам поменять валютные кредиты на гривневые, но, естественно, по более высокой процентной ставке. В ответ заемщики предусмотрительно отказываются, надеясь, что дальнейшего падения гривны все же не произойдет.

По кредитам на первичном рынке ситуация выглядит таким образом:

По кредитованию недвижимости на вторичном рынке ситуация выглядит следующим образом:

По кредитованию покупки новых автомобилей ситуация выглядит следующим образом:

Иномарки в меньшей мере теряют рыночную стоимость по этому, как видим, банки предоставляют более длинные кредиты

Серьезной альтернативой банковскому кредитованию является продажа автомобилей в рассрочку при автоцентрах и автосалонах. На рынке автокредитования можно наблюдать появление финансовых организаций, как Еврокапитал и Укравто, которые предоставляют весьма конкурентные предложения. Союз автодилеров и финансовых организаций обусловлен с одной стороны падением сбыта, а с другой стороны ограничения в кредитовании банками.

Среди предложений уже нет банков, которые ранее были признанными лидерами в кредитовании (Финансы и кредит, Эрсте, Райффайзенбанк Аваль, Укрсиббанк, Правэкс и др.). Гиганты залегли на дно… Рынок оголился, и в этой мелкой воде остались далеко не самые мощные кредиторы. Все банки выжидают оживления экономической активности и соответствующего возрождения кредитования.

Предложения автодилеров для покупки авто в кредит:

Как видим, предложения от автодилеров выгоднее, чем банковские. Это связано с мотивацией. Первыми движет потребность сбыта продукции и поддержания объемов продаж. Банки же устанавливают процентные ставки, исходя из растущих рисков, а также возможности получения кредитных ресурсов.

Также на рынке появилась еще одна альтернатива кредитованию – лизинг. Возможность купить автомобиль в лизинг физическому лицу на сегодняшний день могут предоставить 2 из 20 опрошенных компанией Maanimo.com лизинговых компаний – АИС Лизинг и VAB лизинг. Все остальные предоставляют такую услугу только для корпоративных клиентов, или предлагают подобрать вариант из имеющихся в наличии автомобилей бывших в употреблении.

*процент удорожания рассчитан исходя из графика лизинговых платежей.

Получить кредит стало сложнее не только из-за повышений процентных ставок и увеличения первоначального взноса. Банки ужесточили требования к заемщику. Теперь учитываются только официальные доходы. Платежеспособность заемщика у большинства банков и организаций рассчитывается по формуле:

Официально подтвержденные доходы

-

Ежемесячные платежи по ранее полученым кредитам

-

Прожиточный минимум.

>

Максимальные платежи по кредиту в месяц

Если заемщик состоит в браке, то учитываются общие доходы и расходы семьи.

Можно выделить повышение следующих требований к заемщику:

· увеличение собственного первоначального взноса (аванс), таким образом, банки страхуют себя от неполного возмещения кредита при продаже недвижимости в случае дефолта заемщика);

· снова введены повышенные комиссии, что увеличивает разовые расходы заемщика;

· повышение процентной ставки по кредиту;

· значительное сокращение сроков кредита.

Ранее банки состязались в создании райских условий, доходя до полного отказа от каких-либо комиссий и отсутствия первоначального взноса.

На сегодняшний день получить кредит в иностранной валюте без справки, подтверждающей доходы в соответствующей валюте, уже нереально, кредиты на покупку недвижимости предоставляются только в национальной валюте. Совсем иная ситуация наблюдалась осенью 2008 года. Тогда получить кредит без подтверждения официальных доходов с возможностью выбора валюты кредита было возможно. Если в конце сентября количество банков, заявляющих о готовности предоставить кредиты населению, составляла 45 из 100 опрошенных компанией Maanimo.com, то в середине октября этот список сократился до 30 банков. На тот период на покупку нового авто банками предлагалось 190 программ по кредитам в гривне, 183 программы в дол. США и 132 программы в евро, а на покупку квартиры на вторичном рынке можно было подобрать себе вариант из 69 программ в гривне, 68 программ в дол.США и 40 программ в евро. Как показано на нижеприводимом графике, ситуация радикально изменилась.

Программы кредитования населения в иностранной валюте практически испарились…

По кредитованию недвижимости на вторичном рынке на фоне падения цен и ожидания дальнейшего спада, соответствующего риска безработицы, резкого снижения уровня доходов населения и непредсказуемого колебания курса гривны – программы кредитования практически сузились до узкого и весьма непривлекательного для клиентов сегмента.

Как результат ужесточения условия кредитов: повышение процентной ставки, сокращение срока кредита и увеличение требуемого начального взноса, в кредитных отделах банках не видно посетителей – такие кредиты им не выгодны в условиях падения цен на жилье и автомобили. Персонал кредитования к этому времени уже значительно сократился до функции работы с проблемными кредитами и сопровождения существующих кредитов. Существует угроза, что банки просто растеряют высококвалифицированные кадры оценщиков кредитного риска и продавцов кредитных продуктов, а также соответствующих менеджеров.

Дальнейшего ужесточения условий кредитования ожидать бессмысленно. Такие высокие процентные ставки возможны только при гиперинфляции в гривне.

Кредиторы словно затаили дыхание: сколько они могут продержаться без “кислорода”, существуя лишь на доходы по ранее выданным кредитам? У каких банков окажется больший запас прочности? Кто предполагал, что будет такой сокрушительный и одновременный обвал по всем кредитным продуктам? Сворачивание кредитных программ означает урезание процентных доходов при росте расходов банков на привлечение коротких депозиты в условиях изменчивости поведения клиентов. В конечном счете это может привести к краху абсолютного большинства банков.

Увеличение кредитного портфеля в банках за четвертый квартал 2008 года было вызвано, прежде всего, валютной составляющей. Так как больше половины кредитов населению было выдано в иностранной валюте, то в результате девальвации гривны портфели банков выросли в гривневом эквиваленте (с учетом пересчета задолженности клиентов по более высокому курсу). Так если в конце третьего квартала объем кредитов населению составлял примерно 170 млрд.грн., то не менее половины этой суммы составляли кредиты в иностранной валюте. То есть свыше 85 млрд.грн. Сумма задолженности является динамичной цифрой, поскольку некоторые клиенты погашали кредитную задолженность частично, или полностью. В то же время ряд банков выделили группу наименее рискованных заемщиков, которым стали предлагать реструктуризацию кредитов (в основном увеличение сроков кредитования). Реального увеличения кредитного портфеля не произошло.

Что ожидает рынок? Процентные ставки начнут снижаться не раньше второго или третьего квартала. Многое зависит от выделения МВФ очередного транша кредита Украине и нарастания или ослабления дефолта в стране по взятым обязательствам. Возможно произойдет нормализация макроэкономической ситуации в стране и откроется доступ к ресурсам капитала и кредитов на международных рынках, а депозиты возвратятся в украинские банки, если это все не окажется мечтой оптимиста. Многое зависит от восстановления доверия к банкам. К сожалению, аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации в феврале-марте.

Запись опубликована 19.02.2009 в 20:43 и размещена в рубрике Павел Бортников. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью ленты RSS 2.0. Можно оставить комментарий или сделать обратную ссылку с вашего сайта.